金管會將跟大陸銀監會簽訂「代客境外理財業務」合作備忘錄，爭取互惠條件，在開放大陸銀行業QDII（境內合格機構投資者）來台同時，也讓國內銀行代客理財資金，到大陸投資股市。

　　同時，金管會也向大陸爭取放寬境外合格機構投資人（QFII）的資格，一旦台灣的銀行業者有大陸QFII資格，國人就可以透過集合管理運用帳戶及特定金錢信託等信託方式，前進大陸股市。
 
行政院已核定具兩岸特色金融業務計畫，為發展大中華區資產管理及理財業務，將推動銀行代客境外理財業務。金管會官員昨（6）日表示，「銀行代客境外理財業務」是大陸方面的用語，這項計畫主要是雙方監理機關簽訂合作備忘錄，以互惠條件，相互開放投資對方的股市。
 
金管會將與大陸銀監會簽訂這項合作備忘錄，開放銀監會轄下QDII來台投資股市，同時也替國內銀行爭取較寬的QFII資格，可以透過信託資金、集合管理運用帳戶等方式，代客到大陸投資股市。
 
金管會官員表示，過去台灣的銀行業因為資產規模不夠，沒半家取得大陸QFII資格。日前大陸放寬QFII資格，台灣符合資格的銀行約七、八家，金管會希望藉由簽訂合作備忘錄，爭取對台資銀行的QFII資格從寬認定。此外，也要讓符合QFII資格的銀行，有管道可以投資大陸股市。
 
金管會現行規定，銀行集合管理運用帳戶跟投信基金一樣，都可投資大陸股市，但銀行未取得QFII資格，實務上集合管理運用帳戶尚未投資大陸股市。至於特定金錢信託則還不能投資大陸股市，金管會已規劃未來連同券商複委託投資大陸股市，一併開放。
 
吳當傑也表示，行政院核定兩岸特色業務計畫中，已列入提高大陸QDII來台投資。